Внешэкономбанк разместил сегодня выпуск биржевых облигаций серии БО-01 (ИН 4В02-01-00004-Т от 31 мая 2013 г.) общим номинальным объемом 20 млрд. рублей. По сообщению Московской Биржи, выпуск реализован в полном объеме.
Напомним, в ходе маркетинга планируемый объем размещения был озвучен в размере "не менее 10 млрд. рублей".
Общий объем спроса на облигации в ходе сбора заявок составил 52,4 млрд. рублей. В структуре спроса около 60,4% составили банки, 18,1% - инвестиционные компании и 8,1% - управляющие компании. Доля иностранных инвесторов составила 13,4%.
В итоге, госкорпорация разместила по открытой подписке 20 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составляет 3 года с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,00-8,25% годовых (доходность к оферте - 8,24-8,51% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был несколько раз снижен. Окончательная ставка купона установлена в размере 7,65% годовых.
Организаторы размещения - ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и КБ "Ситибанк". Функции агента по размещению эмитент исполнял самостоятельно.
Со-организаторы размещения - Глобэксбанк, Промсвязьбанк, Ронин, Сбербанк. Андеррайтеры - Банк Санкт-Петербург, МТС-Банк, Номос Банк, Росевробанк, Россельхозбанк. Со-андеррайтеры - Аверсбанк, Азиатско-тихоокеанский банк, Банк проектного финансирования, Еврофинансбанк, УК Капитал, Кит финанс, Мегатрастойл, Меткомбанк (Каменск-Уральский), Нордеа банк, УК Партнер, Петрокоммерц, Регион, Росбанк, Росэнергобанк, Сбербанк КИБ, Финпромбанк.
Как отмечалось в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе финансирование кредитно-инвестиционной деятельности.
Вторичные торги облигациями данного выпуска начнутся на ФБ ММВБ в понедельник, 22 июля 2013 года, в разделе "внесписочные".
