Внешэкономбанк планирует в середине февраля разместить облигации на $500 млн, ориентир по ставке - 3,90-4,15% годовых

Внешэкономбанк предварительно в середине февраля планирует разместить на ФБ ММВБ валютные облигации серии 01в общим номинальным объемом $500 млн.

Индикативная ставка купона находится в диапазоне 3,90-4,15% годовых, говорится в материалах к размещению, предоставленных организатором выпуска - Райффайзенбанком.

Банк планирует разместить по открытой подписке 500 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью $1000 каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Ставка 1-2 купонов равны и определяются в ходе процедуры book-building, ставка 3-6 купонов будет определена эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Совместно с Райффайзенбанком, организаторами выпуска выступают Газпромбанк и Ренессанс Капитал.

Средства от размещения займа эмитент планирует направить на развитие собственной деятельности.

Данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, отмечается в материалах к размещению.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: