Rambler's Top100
 

Внешэкономбанк планирует в будущем выходить на рынок только с экономически эффективными заимствованиями

[04.10.2011 17:33]  FinamBonds 

Спрос на облигации Внешэкономбанка серии 10 по ставке 8,5% годовых составил более 15,7 млрд. рублей, сообщила пресс-служба Банка. Книга в маркетинговом диапазоне (8,40-8,80%) была закрыта с умеренной переподпиской.

Как сообщалось ранее, ВЭБ разместил сегодня на ММВБ по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта по займу. Ставка 1-го купона была определена до начала размещения по результатам сбора заявок потенциальных инвесторов на уровне 8,5% годовых.

Средства, полученные от размещения облигаций, Банк планирует направить на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности.

Член правления – заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков отметил: "В настоящее время на международном рынке капитала сохраняется волатильная ситуация, прежде всего, связанная с долговыми проблемами еврозоны. Результатом стало серьезное давление на доходность еврооблигаций российских эмитентов. По нашему мнению, увеличение доходности по еврооблигациям Внешэкономбанка обусловлено именно макроэкономическими проблемами, так как фундаментальных предпосылок к этому с точки зрения кредитного качества Внешэкономбанка, как надежного квазисуверенного заемщика, нет.

Внешэкономбанк придерживается сбалансированной стратегии заимствований и обладает широким спектром инструментов для привлечения финансирования. Так, в условиях неприемлемых для нас уровней ставок на международном долларовом рынке, мы переориентировались на другие рынки.

Конечно, в текущих условиях рублевый рынок также оказался под давлением: Внешэкономбанк разместил 15 млрд. рублей на 5 лет по ставке 8.5% годовых, хотя в марте 2011 размещение 5-ти летних бумаг прошло по ставке 7.9% годовых.

Однако выпуск рублевых облигаций серии 10 Внешэкономбанк прежде всего рассматривал с привязкой к операции валютный своп из рублей в доллары. Так, данный выпуск с операцией своп позволил привлечь долларовое финансирование существенно дешевле не только относительно текущих уровней доходности еврооблигаций ВЭБа, но и, что важнее, дешевле уровней мая 2011, когда был зафиксирован исторический минимум по доходности еврооблигаций ВЭБа.

В будущем мы будем придерживаться существующей стратегии, и выходить на рынок только с таргетированными, экономически эффективными заимствованиями".

Организаторы выпуска облигаций: Газпромбанк, Сбербанк России. Со-организаторы размещения: Тройка-диалог.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: