Внешэкономбанк планирует разместить 5-летние облигации с доходностью 8,24%-8,46% годовых

Внешэкономбанк планирует в период с 26 по 27 сентября провести сбор заявок на облигации серии БО-14, говорится в материалах организаторов размещения. Техническое размещение на бирже предварительно запланировано на 3 октября 2013 года.

При номинальном объеме выпуска в 30 млрд. рублей, эмитент планирует разместить облигации объемом не менее 10 млрд. рублей.

Срок обращения облигаций составит 5 лет, оферта не предусмотрена.

Индикативная ставка 1-го купона находится на уровне 8,00%-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,24%-8,46% годовых.

Выпуск содержит дополнительные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и условия приобретения облигаций по требованию их владельцев, аналогичные событиям дефолта (events of default) и ковенантам (covenants), содержащемся в международном проспекте еврооблигаций эмитента.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, КБ "Ситибанк", Ренессанс Брокер.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: