Rambler's Top100
 

Внешэкономбанк планирует разместить 5-летние облигации с доходностью 8,24%-8,46% годовых

[24.09.2013 12:22]  FinamBonds 

Внешэкономбанк планирует в период с 26 по 27 сентября провести сбор заявок на облигации серии БО-14, говорится в материалах организаторов размещения. Техническое размещение на бирже предварительно запланировано на 3 октября 2013 года.

При номинальном объеме выпуска в 30 млрд. рублей, эмитент планирует разместить облигации объемом не менее 10 млрд. рублей.

Срок обращения облигаций составит 5 лет, оферта не предусмотрена.

Индикативная ставка 1-го купона находится на уровне 8,00%-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,24%-8,46% годовых.

Выпуск содержит дополнительные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и условия приобретения облигаций по требованию их владельцев, аналогичные событиям дефолта (events of default) и ковенантам (covenants), содержащемся в международном проспекте еврооблигаций эмитента.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, КБ "Ситибанк", Ренессанс Брокер.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: