Внешэкономбанк открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-14. Сбор заявок завершится 27 сентября в 17:00, говорится в сообщении госкорпорации.
При номинальном объеме выпуска в 30 млрд. рублей, эмитент планирует разместить облигации объемом не менее 10 млрд. рублей.
Техническое размещение на бирже предварительно запланировано на 3 октября 2013 года. Срок обращения облигаций составит 5 лет, оферта не предусмотрена.
Индикативная ставка 1-го купона находится на уровне 8,00%-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,24%-8,46% годовых.
Выпуск содержит дополнительные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и условия приобретения облигаций по требованию их владельцев, аналогичные событиям дефолта (events of default) и ковенантам (covenants), содержащемся в международном проспекте еврооблигаций эмитента.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, КБ "Ситибанк", Ренессанс Брокер.
