Rambler's Top100
 

Внешэкономбанк открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-14

[26.09.2013 11:39]  FinamBonds 

Внешэкономбанк открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-14. Сбор заявок завершится 27 сентября в 17:00, говорится в сообщении госкорпорации.

При номинальном объеме выпуска в 30 млрд. рублей, эмитент планирует разместить облигации объемом не менее 10 млрд. рублей.

Техническое размещение на бирже предварительно запланировано на 3 октября 2013 года. Срок обращения облигаций составит 5 лет, оферта не предусмотрена.

Индикативная ставка 1-го купона находится на уровне 8,00%-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,24%-8,46% годовых.

Выпуск содержит дополнительные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и условия приобретения облигаций по требованию их владельцев, аналогичные событиям дефолта (events of default) и ковенантам (covenants), содержащемся в международном проспекте еврооблигаций эмитента.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, КБ "Ситибанк", Ренессанс Брокер.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: