Внешэкономбанк доразместил еврооблигации на сумму $600 млн

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн. долларов США. Выпуск был осуществлен в рамках увеличения объема дебютного выпуска 10-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов США в рамках LPN Программы по правилу 144a/RegS.

Доходность составила 6,6% годовых. Книга заявок была переподписана более чем в 2 раза.

Размещение дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов состоялось в начале июля текущего года. Книга была переподписана более чем в 2,4 раза. Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых.

"Одной из основных целей дебютного размещения было создание положительного имиджа Внешэкономбанка, как эмитента, планирующего дальнейшие регулярные заимствования на международных рынках капитала и выстраивающего долгосрочные стратегические взаимоотношения с инвесторами", - говорится в сообщении ВЭБа.

Организаторами сделки выступили: Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве со-организаторов - ING Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: