Владельцы еврооблигаций Evraz с погашением в 2015 согласились на отмену ковената по займу

[11.12.2012 10:45] FinamBonds

Владельцы еврооблигаций Evraz с погашением в 2015 согласились на отмену ковената по займу. Держатели 85,16% облигаций участвовали в собрании из них 88,09% согласились с предложением, говорится в сообщении компании. Все владельцы бумаг, давшие свое согласие, получат премию в размере $4,5 на каждую $1000 основного долга.

14 ноября текущего года Evraz обратился к владельцам еврооблигаций с предложением об отмене ковенанта по займу. Выпуск объемом $750 млн. был размещен в ноябре 2005 года по ставке 8,25% годовых, бумаги обеспечены безусловной и безотзывной гарантией Mastercroft Limited.

"Компания обращается за одобрением путем принятия решения квалифицированным большинством держателей облигаций для отмены обязательства, требующего, чтобы компания поддерживала чистый коэффициент левериджа не выше указанного уровня (включительно)", - говорилось в материалах компании.

В тоже время Evraz обращал внимание, что не нарушил каких бы то ни было обязательств, в отношении которых необходимо одобрение. Эмитент предлагает внести изменения в существующий пакет обязательств, чтобы привести обязательства по облигациям в соответствие с обязательствами по облигациям эмитента других серий. Ни одна из прочих серий облигаций компании не содержит таких условий, отмечает Evraz.