Развитие рынка вкладов населения в 2007 году происходило стабильно и во многом повторило основные тенденции, наблюдавшиеся ранее в 2006 году. При этом негативное воздействие, которое могла бы оказать нестабильность на зарубежных финансовых рынках c соответствующим информационным фоном, было минимальным. Указанное подтвердило высокую стабильность розничного рынка и банковской системы. Об этом говорится в пресс-релизе АСВ.
Вклады физических лиц в банках-участниках системы страхования вкладов продолжали расти высокими темпами. В 2007 году они увеличились на 35,6 процента до 5,132 триллиона рублей.
Сохраняющиеся высокие темпы прироста вкладов, во-первых, связаны с ростом благосостояния населения. По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в реальном выражении в 2007 году увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,2 процента. Во-вторых, свое влияние оказало повышение с 26 марта 2007 года максимального размера страхового возмещения по вкладам со 190 до 400 тысяч рублей.
По предварительным прогнозам Агентства, в 2008 году темпы прироста рынка вкладов составят 32-33 процента, что соответствует абсолютному приросту примерно на 1,64-1,69 триллионов рублей и объему депозитов по итогам года около 6,77-6,82 триллионов рублей.
Повышение размера страхового возмещения также способствовало изменению структуры вкладов в сторону ее укрупнения. Так, доля вкладов менее 100 тысяч рублей снизилась на 5,4 п.п. до 25,3 процента их совокупного объема (в 2006 году – также на 5,4 п.п.). Доли вкладов от 100 до 400 тысяч рублей и от 500 до 700 тысяч рублей во II полугодии 2007 года остались практически без изменений.
В первую же очередь росли вклады от 400 до 500 тысяч рублей и вклады, заметно превышающие страховой уровень (свыше 700 тысяч рублей). Их объем во II полугодии 2007 году увеличился на 33,2 процента и на 26,6 процента, а доли на 0,5 п.п. и на 2,4 п.п. соответственно.
В прошедшем году продолжилось увеличение средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты. В результате доля вкладов свыше одного года составила 62,6% средств физических лиц, увеличившись с начала года на 1,6 п.п. Долгосрочные вклады на протяжении уже достаточно длительного времени обеспечивают основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. При этом следует отметить достижение определенного баланса между долгосрочными и краткосрочными депозитами, в связи с чем изменение доли долгосрочных депозитов в этом году, скорее всего, будет незначительным.
Динамика процентных ставок в 2007 года была разнонаправленной. В этих условиях данные мониторинга Агентства показывают некоторый рост ставок (на 0,3-0,6 п.п. за второе полугодие) до 8,5 процента для годовых вкладов до 100 тысяч рублей и 9,2 процента для годовых вкладов до 400 тысяч рублей. Наблюдаемый рост процентных ставок локализован по отдельным банкам.
В 2007 году продолжилось снижение доли Сбербанка и других крупнейших банков на рынке вкладов. С начала 2007 года доля Сбербанка сократилась на 1,9 п.п. до 51,5 процента. Доля тридцати крупнейших банков (включая Сбербанк) на рынке вкладов с начала года также уменьшилась - на 1,7 п.п. до 77,2 процента. При этом темпы их прироста (33 процента) были ниже среднерыночных.
В свою очередь остальные 70 банков из первой сотни продемонстрировали рост заметно выше рынка (52 процента), а их доля выросла на 1,3 п.п. до 11,9 процента. Основными причинами этого являются более высокие ставки по вкладам плюс повышение размера страхового возмещения. Совокупность этих факторов позволила данной группе банков активно включиться в борьбу за деньги состоятельных вкладчиков, ранее отдававших предпочтение крупнейшим банкам.
В 2007 году, как и в 2006 году, темпы прироста вкладов в банках московского региона превосходили динамику вкладов в «региональных» банках. Однако разрыв между ними значительно уменьшился. Так, если в 2006 году они составляли 69,5 процента и 39,2 процента, то в 2007 году - 49,8 процента и 43,9 процента соответственно. Ускорение роста вкладов в «региональных» банках в 2007 году было вызвано ростом доходов населения, а также предлагаемыми ими более высокими процентными ставками по вкладам.
