"ВИС ФИНАНС" разместил дебютный выпуск биржевых облигаций на 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.
Компания реализовала по открытой подписке 2,5 млн. облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 7 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Ставка квартального купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 9,00% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в районе 9% годовых.
Спрос на выпуск облигаций составил более 3 млрд. рублей. "От институциональных инвесторов, ритейлеров и физических лиц подано заявок на сумму более 3 млрд руб. Ритейловый спрос составил более 1,5 млрд руб.", - говорится в пресс-релизе компании.
Поручителем по займу выступает Группа "ВИС".
Полученные средства от размещения облигаций Группа планирует направить на финансирование текущих и перспективных проектов в регионах России.
Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, Банк "Открытие", Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
