VimpelCom Holdings B.V. (100% дочерняя компания VEON Ltd.) по результатам проведенного тендера выкупит еврооблигации трех выпусков на общую сумму $1 млрд. 258,656 млн., говорится в материалах компании.
Бумаги с погашением в 2018 году (ISIN XS0361041808) будут выкуплены на сумму $333,231 млн., бумаги с погашением в 2021 году (XS0587031096) - на сумму $273,865 млн. и облигации с погашением в 2022 году (XS0643183220) - на сумму $651,560 млн.
Цена выкупа бумаг с погашением в 2018 году при принятии предложения до 12 июня 2017 года составила $1070 за $1000 основного долга, с погашением в 2021 году - $1151,25, с погашением в 2022 году - $1156,25. После 12 июня цена выкупа бумаг с погашением в 2018 году составила $1040, с погашением в 2021 году - $1121,25, с погашением в 2022 году - $1126,25.
Финансирование выкупа осуществляется за счет размещения новых бумаг.
На момент объявления тендера объем выпуска в обращении облигаций с погашением в 2018 году составлял $499,149 млн., по облигациям с погашением в 2021 году - $650,570 млн., по облигациям с погашением в 2022 году - $1 280,023 млн.
После выкупа объем выпуска облигаций с погашением в 2018 году составит $165,918 млн., облигаций с погашением в 2021 году - $376,705 млн., выпуска облигаций с погашением в 2022 году - $628,463 млн.
