VimpelCom планирует выкупить еврооблигации трех выпусков и разместить новые бумаги

[30.05.2017 12:33] FinamBonds

VimpelCom Holdings B.V. (100% дочерняя компания VEON Ltd.) объявил тендерное предложение по выкупу трех выпусков еврооблигаций, говорится в сообщении компании. Одновременно компания планирует разместить новый выпуск еврооблигаций.

Предложение по выкупу еврооблигаций выставлено в отношении бумаг с погашением в 2018 году (ISIN XS0361041808), бумаг с погашением в 2021 году (XS0587031096) и облигаций с погашением в 2022 году (XS0643183220).

При принятии предложения до 12 июня 2017 года цена выкупа бумаг с погашением в 2018 году составит $1070 за $1000 основного долга, с погашением в 2021 году - $1151,25, с погашением в 2022 году - $1156,25. После 12 июня цена выкупа бумаг с погашением в 2018 году составит $1040, с погашением в 2021 году - $1121,25, с погашением в 2022 году - $1126,25.

Предложение действительно до 27 июня 2017 года, дата расчетов запланирована на 29 июня 2017 года.

На момент объявления тендера объем выпуска в обращении облигаций с погашением в 2018 году составлял $499,149 млн., по облигациям с погашением в 2021 году - $650,570 млн., по облигациям с погашением в 2022 году - $1 280,023 млн.