VimpelCom Amsterdam B.V. выставил предложение по выкупу еврооблигаций на общую сумму до $2,1 млрд. Предложение выставлено в отношении ряда выпусков еврооблигаций.
В первом приоритетном списке: еврооблигации с погашением в 2016 году объемом $500 млн. и ставкой купона 6,493% годовых (ISIN XS0587030957, эмитент - VIP Finance Ireland Limited), еврооблигации с погашением в 2016 году объемом $600 млн. и ставкой 8,25% годовых (ISIN XS0253861834, эмитент - UBS (Luxembourg) S.A.), еврооблигации с погашением в 2018 году объемом $1 млрд. и ставкой купона 9,125% годовых (ISIN XS0361041808, эмитент - VIP Finance Ireland Limited).
Во втором списке: еврооблигации с погашением в 2021 году объемом $1 млрд. и ставкой купона 7,748% годовых (ISIN XS0587030957, эмитент - VIP Finance Ireland Limited).
В третьем по приоритету списке: еврооблигации с погашением в 2017 году объемом $500 млн. и ставкой купона 6,2546% годовых (ISIN XS0643176448, эмитент - VimpelCom Holdings B.V.), еврооблигации с погашением в 2022 году объемом $1,5 млрд. и ставкой купона 7,5043% годовых (ISIN XS0643183220, эмитент - VimpelCom Holdings B.V.).
В четвертом списке: еврооблигации с погашением в 2019 году объемом $600 млн. и ставкой купона 5,20% годовых (ISIN XS0889401054, эмитент - VimpelCom Holdings B.V.), еврооблигации с погашением в 2023 году объемом $1 млрд. и ставкой купона 5,95% годовых (ISIN XS0889401724, эмитент - VimpelCom Holdings B.V.).
Предложение действительно до 30 марта 2015 года 16:00 по лондонскому времени. Владельцы бумаг давшее свое согласие до 13 марта 2015 года получат премию в размере $30 на каждую бумагу номиналом $1000.
Дата расчетов запланирована на 2 апреля 2015 года.
