"Вимм Билль Данн" разместит облигации на 3 млрд. руб., отказавшись от займа на 4 млрд. руб

Совет директоров ОАО "Вимм Билль Данн Продукты питания" утвердил решение о выпуске облигаций второй серии на сумму 3 млрд. руб. Об этом AK&M сообщили в компании.

Напомним, что 17 октября акционеры дочерней компании ВБД - ОАО "Сибирское молоко" - одобрили предоставление поручительства также по облигациям третьей серии - на 4 млрд. руб. Этот выпуск размещаться не будет: как пояснили АК&M в ВБД, компания "пересмотрела свои планы" и решила, что ей "не нужны эти деньги".

Планируется, что выпуск на 3 млрд. руб. будет размещен в I первом квартале 2006 года, сообщили в ВБД. Организаторами выпуска являются "Райффайзенбанк Австрия" и Инвестиционный Банк "ТРАСТ".

Срок обращения облигаций составит 5 лет. Ценные бумаги будут размещены на ММВБ по цене номинала. Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущей задолженности компании, а также на финансирование капвложений.

Первый выпуск облигаций ВБД - на сумму 1.5 млрд. руб. - был размещен на ММВБ 15 апреля 2003 года. По облигациям предусмотрена выплата шести полугодовых купонов, привязанных к темпам инфляции. Ставка первого купона определена в размере 12.9% годовых, второго - 11.98%, третьего - 9. 38%, четвертого - 8.48%, пятого - 10.78%. Срок обращения облигаций составляет три года. Организатором займа выступила ИК "Тройка Диалог", со- организатором - Райффайзенбанк, андеррайтерами - Тройка Диалог, Внешторгбанк, МДМ-Банк, Моснарбанк, Банк Зенит.

Группа ВБД является ведущим производителем соков и молочных продуктов в России. Сегодня в компанию входят 25 производственных предприятий в 21 регионе РФ и СНГ, торговые филиалы компании открыты в 26 городах России и стран СНГ. Вимм-Билль-Данн владеет портфелем торговых марок, охватывающим более 1100 типов молочных продуктов и более 150 типов соков, нектаров и прохладительных напитков.

Уставный капитал ВБД составляет 880 млн. руб. В обращении находится 44 млн. обыкновенных акций номиналом 20 руб. Основными акционерами компании являются Гавриил Юшваев - 16.57%, Сергей Пластинин - 9.3%, Давид Якобашвили - 7.76%, Михаил Дубинин - 5.71%, Александр Орлов - 3.47%, Александр Тимохинс - 4.81% (летом прошлого года этот пакет передан Parex Bank в залог по кредиту), Михаил Вишняков - 2.05%, Евгений Ярославский - 1.13%, Виктор Евдокимов - 0.34% и французская компания Danone. По итогам первого полугодия 2005 года общая выручка ВБД выросла на 17. 5% - до $681.7 млн. с $580.4 млн. за аналогичный период прошлого года. При этом коммерческие расходы ВБД в первом полугодии увеличились на 16.1%, административные - на 20.5%. В результате, несмотря на рост выручки, чистая прибыль компании снизилась на 35.7% - до $8.3 млн. с $12.9 млн.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: