Rambler's Top100
 

Вимм-Билль-Данн разместил выпуск облигаций объемом 5 млрд. руб.

[06.03.2008 15:19]  Финам 

Размещение третьего выпуска облигаций ОАО “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания” на Московской межбанковской валютной бирже прошло в течение одного дня - 5 марта 2008 года.

"Бумаги компании вызвали большой интерес среди инвесторов: было подано рекордное для рынка за последние 9 месяцев количество заявок, почти вдвое превысившее предложение", - отмечается в сообщении компании.

В результате конкурса ставка первого купона была установлена в размере 9,30% годовых, доходность облигаций к годовой оферте составила 9,52% годовых. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование существующих займов и развитие компании.

Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал. Соорганизатор выпуска - Сбербанк.

Андеррайтерами выпуска стали компании: “Альянс Росно”, “ЮниКредит Банк”, “Коммерцбанк” (Евразия), “ВестЛБ Восток”, ИК “КапиталЪ”, “Промсвязьбанк”, “Транскредитбанк”. Соандеррайтерами выступили: “Арбат Капитал”, “Дойче Банк”, ИГ “Регион”, “Росбанк”, “Уралсиб”, “Эверест”.

Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 9,30% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 1 год по номиналу.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: