Размещение третьего выпуска облигаций ОАО “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания” на Московской межбанковской валютной бирже прошло в течение одного дня - 5 марта 2008 года.
"Бумаги компании вызвали большой интерес среди инвесторов: было подано рекордное для рынка за последние 9 месяцев количество заявок, почти вдвое превысившее предложение", - отмечается в сообщении компании.
В результате конкурса ставка первого купона была установлена в размере 9,30% годовых, доходность облигаций к годовой оферте составила 9,52% годовых. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование существующих займов и развитие компании.
Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал. Соорганизатор выпуска - Сбербанк.
Андеррайтерами выпуска стали компании: “Альянс Росно”, “ЮниКредит Банк”, “Коммерцбанк” (Евразия), “ВестЛБ Восток”, ИК “КапиталЪ”, “Промсвязьбанк”, “Транскредитбанк”. Соандеррайтерами выступили: “Арбат Капитал”, “Дойче Банк”, ИГ “Регион”, “Росбанк”, “Уралсиб”, “Эверест”.
Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 9,30% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 1 год по номиналу.
