VEON Holdings B.V. выставил предложение по выкупу трех выпусков еврооблигаций на сумму до $1,350 млрд., говорится в сообщении компании.
Оферта выставлена в отношении выпуска еврооблигаций с погашением в 2021 году объемом $1 млрд. (ISIN XS0587031096), бумаг с погашением в 2022 году объемом $1,5 млрд. (ISIN XS0643183220) и выпуска с погашением в 2023 году объемом $1 млрд. (ISIN XS0889401724).
Облигации с погашением в 2021 году выкупаются по цене $1061,25 за каждую $1000 основного долга, облигации с погашением в 2022 году - $1071,25, бумаги с погашением в 2023 году выкупаются по цене $1007,50 за каждую $1000 основного долга.
При принятии предложения до 27 ноября 2018 года предполагается премия в размере $30 на бумагу.
На момент объявления тендера объем выпуска в обращении облигаций с погашением в 2021 году составлял $376,705 млн., по облигациям с погашением в 2022 году - $628,463 млн., по облигациям с погашением в 2023 году - $982,875 млн.
В случае если объем предъявленных бумаг составит менее $1,35 млрд., компания может выкупить бумаги с погашением в 2024 году (ISIN XS1625994618). Цена выкупа бумаг составит $932,50 за каждую $1000 основного долга + премия в размере $30 за раннее принятие предложения.
Предложение действительно до 12 декабря 2018 года. Дата расчетов запланирована на 17 декабря 2018 года.
