ВЭБ завершил размещение облигаций серии 02, размещенный объем выпуска составил $1 млрд.

Внешэкономбанк сегодня завершил размещение выпуска облигаций серии 02 (гос. рег .номер 4-02-00004-Т от 14 мая 2009 года.) общим номинальным объемом 2 млрд. долларов США. Фактически размещенный объем выпуска составил 1 млрд. долларов США (50% выпуска). Как ранее сообщила пресс-служба ВЭБа, облигации в запланированном объеме 1 млрд. долларов США были размещены в первый день размещения, 27 апреля 2010 года.

Размещение осуществлялось по закрытой подписке среди российских кредитных организаций на фондовой бирже ММВБ. В соответствии с эмиссионными документами купон выплачивается 2 раза в год. Ставка купона составляет шестимесячный Libor+1%. Срок обращения облигаций 1 год. Ставка 1-го купона по облигациям составила 1,48219% годовых.

Организаторами размещения выступили Ренессанс Капитал и ЗАО "Райффайзенбанк", со-организаторами – ЗАО "КБ Ситибанк" и Сбербанк России, андеррайтерами - ОАО "Банк Москвы", ЗАО "ЮниКредит Банк", "ТКБ" (ЗАО), КБ "СДМ-БАНК" (ОАО).

Член правления - заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков отметил: "По итогам переговоров с инвесторами и организаторами, на основании детального анализа существующей потребности в краткосрочном финансировании и стоимостных условий мы приняли решение ограничить объем размещения облигаций серии 02 одним миллиардом долларов США".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: