ВЭБ.РФ разместил дебютные облигации сукук "ВЭБ.РФ" серии ПБО-002Р-59ПО на 3 млрд. 530,030 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Банк разместил по открытой подписке 3 530 030 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения – 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года).
Ключевая особенность облигаций партнерского финансирования в том, что они предполагают целевой характер использования привлеченного капитала. Эмитенты таких бумаг могут привлекать долгосрочные ресурсы под крупные проекты, диверсифицируя при этом базу инвесторов за счет тех, кто не имеет возможности работать с классическими облигациями.
Формула дохода по каждому периоду зависит от доли участия владельцев облигаций в вознаграждении ВЭБ.РФ по договору займа. Указанная доля участия является неизменной с даты начала размещения и до даты погашения (досрочного погашения) облигаций включительно. Коэффициент участия по итогам сбора заявок установлен в размере 0,8435.
"Мировой объем рынка партнерского финансирования исчисляется триллионами долларов. Для российского рынка это пока новое направление, в котором мы видим устойчивый потенциал роста. Московская биржа всегда готова к появлению новых инструментов и стремится к понятному и прозрачному функционированию инвестиционной среды для эмитентов, организаторов размещений, инвесторов – всех участников рынка, которым важно иметь дело с понятными правилами. Поздравляем ВЭБ.РФ с успешным дебютом партнерских облигаций и уверены, что они смогут стать ориентиром для аналогичных бумаг других эмитентов", - отметил Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи.
"ВЭБ.РФ рассматривает состоявшееся размещение не просто как дебютный выпуск облигаций в новом формате, а как важный этап развития механизмов структурирования и финансирования инвестиционных проектов. Как институт развития, мы заинтересованы в расширении линейки долговых инструментов, позволяющих привлекать новые категории инвесторов, готовых вместе с нами участвовать в реализации проектов в России, разделяя как риски, так и экономический результат. Итоги размещения дебютного выпуска партнерских облигаций подтвердили востребованность инструментов партнерского финансирования со стороны как частных инвесторов, доля которых превысила 40% от объема выпуска, так и институциональных. Кроме того, уже сейчас, в рамках пилотного выпуска, нам удалось увидеть реальный интерес к новому инструменту со стороны зарубежных инвесторов из дружественных юрисдикций", - отметил Константин Вышковский, заместитель председателя ВЭБ.РФ.
"Ключевой результат сделки ВЭБ.РФ заключается в том, что реализован первый локальный рыночный прецедент публичного инструмента партнерского финансирования - сукука. Удалось создать структуру, отвечающую лучшим практикам международного рынка сукук, требованиям российского регулирования, интересам инвесторов и целевым параметрам реального проекта. Успешное размещение подтверждает готовность нашего рынка развивать это направление и масштабировать в интересах как российских эмитентов и инвесторов, так и международных, имеющих интерес к сотрудничеству с нами", - отметил Денис Шулаков, Первый Вице-Президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка.
Средства от размещения ценных бумаг планируется направить на строительство производственных объектов индустриального парка "Северные ворота" в Татарстане.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк (в роли координирующего банка) и Sber CIB, а также партнер-координатор Ак Барс Банк.
