ВЭБ.РФ разместил биржевые облигации серии ПБО-002Р-36 на 50 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Банк разместил по открытой подписке 50 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения облигаций совпадает с датой погашения ОФЗ-ПК 29013 - 18 сентября 2030 года.
Формула купонного дохода - сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,70% годовых.
"Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 200 б.п., и объемом размещения не менее 20 млрд рублей. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок составил около 100 млрд рублей, что позволило принять решение о снижении спреда к RUONIA до 170 б.п. и об увеличении объема выпуска до 50 млрд рублей", - говорится в сообщении госкорпорации.
В сделке приняли участие более 20 инвесторов, основными из которых выступили российские коммерческие банки.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.
Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Предложение рынку инструмента данного типа способствовало привлечению значительного объема долгосрочных ресурсов в условиях повышенной волатильности без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период. Устойчивый рыночный спрос на облигации данного типа позволяет рассматривать их как востребованный источник долгосрочных ресурсов для финансирования проектов развития ВЭБ.РФ. Облигации были размещены на срок 7,5 лет – максимальный срок среди выпусков с привязкой к RUONIA банковских и корпоративных заемщиков на российском рынке.", - заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
