"ВЭБ-лизинг" привлек на долговом рынке 10 млрд рублей

Выпуски облигаций ОАО "ВЭБ-лизинг" серий 10 и 11 (ГРН 4-20-43801-Н и 4-21-43801-Н от 25.12.2012 г.) размещены в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска составит 10 лет с даты начала размещения, фактический срок обращения - 5 лет в соответствии с графиками амортизации.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых. Ориентиры по ставкам 1-го купона, объявленные в ходе премаркетинга, находились в диапазоне 8,5-8,75% годовых (доходность к погашению - 8,68-8,94% годовых).

Организаторы размещения: "ВЭБ Капитал", ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк, агент по размещению - "ВЭБ Капитал".

Средства, полученные от размещения облигаций серии 10, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, от облигаций серии 11 - на привлечение средств для финансирования основной деятельности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: