"ВЭБ-лизинг" планирует 20 мая провести сбор заявок на облигации серии БО-02 объемом 5 млрд рублей

"ВЭБ-лизинг" планирует предварительно 20 мая с 11:00 до 17:00 по московскому времени провести сбор заявок на облигации серии БО-02. Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 22 мая 2015 года.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне ключевой ставки Банка России (12,50%) плюс 150-175 б.п., говорится в материалах к размещению.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения. Дюрация ≈1,78 года. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями.

Процентная ставка 1-го купона определяется по результатам сбора адресных заявок. Ставка на второй и последующие купонные периоды определяется как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (в случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купонов R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России) и разницы между ставкой по 1-му купону и ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по 1-му купону.

Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.

Организатор размещения - "РоссельхозБанк", агент по размещению - "Сбербанк КИБ".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: