Вчера был размещен выпуск облигаций

Вчера был размещен выпуск облигаций "АиФ – МедиаПресса – финанс"

[22.06.2006 12:32] Финам

21 июня ООО "АиФ – МедиаПресса – финанс" при участии АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), выступившего организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций. Объем выпуска серии 01 составил 1 500 000 000 рублей (государственный регистрационный номер – 4-01-36143-R от 04 мая 2006 года). ООО «АиФ – МедиаПресса – финанс» создана осуществлять централизованное привлечение средств на публичных рынках капитала для финансирования проектов компаний ЗАО «Аргументы и факты» и ООО «Объединенный издательский дом «Медиа-Пресса».

Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 11,75% годовых, что соответствует эффективной доходности 12,1% к полуторагодовой оферте. По итогам размещения инвесторами было выставлено 50 заявок. Срок обращения облигаций серии 01 составляет 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Величина второго и третьего купонного дохода равна величине первого. Ставки 4, 5 и 6 купонов определяются эмитентом. По облигациям предусмотрена полуторагодовая оферта. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата погашения – 17.06.2009. Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО «Аргументы и факты», ООО Объединенный издательский дом «Медиа-Пресса», ООО «Промсвязьфинанс».

Организатором и андеррайтером выпуска является АКБ «Промсвязьбанк». В состав синдиката по размещению облигаций вошли Со-организаторы: Росбанк, Русс-Инвест; Андеррайтер: Транскапиталбанк; Со-андеррайтеры: НОМОС, Норд-Капитал, Оргрэсбанк, Московский филиал УРАЛ ФД.