Rambler's Top100
 

¬ ходе размещени€ облигаций ќјќ "ј»∆ " серии ј10 спрос превысил предложение в 1,5 раза

[12.12.2007 10:52]  ‘инам 

11 декабр€ 2007 года в «јќ "‘ондова€ биржа ћћ¬Ѕ" состо€лось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ќјќ "јгентство по ипотечному жилищному кредитованию" на предъ€вител€ серии ј10 на сумму 6 млрд. рублей, обеспеченных государственными гаранти€ми –оссийской ‘едерации. ѕо результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 8,05%. ƒоходность облигаций к погашению составила 8,29% годовых.

¬ ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигаци€м серии ј10 инвесторами была выставлена 41 за€вка на общую сумму 9,13 млрд. рублей. “аким образом, спрос превысил предложение в более чем 1,5 раза, говоритс€ в пресс-релизе компании. ¬ за€вках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,62% до 8,2% годовых.

ќрганизаторами выпуска выступили "√азпромбанк" (ќјќ) и  »“ ‘инанс »нвестиционный банк (ќјќ).

¬ состав синдиката в качестве со-организаторов вошли «јќ ј Ѕ "—итибанк" (ведущий со-организатор) и "–енессанс  апитал" (со-организатор).

—о-андеррайтерами выпуска выступили: јЅЌ јћ–ќ Ѕанк «јќ, Ѕанк ¬“Ѕ (ќјќ), «јќ ј Ѕ "Ќовикомбанк", ќјќ Ѕанк "ѕетрокоммерц".

 омментиру€ результаты размещени€ облигаций, первый заместитель генерального директора ј»∆  —ергей Ѕарсуков отметил: "ћы довольны итогами размещени€ облигаций. ¬ажно, что именно рыночные участники сформировали ставку размещени€ на уровне 8,05%. ѕолученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у наших региональных партнеров, что будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитовани€ в рамках реализации приоритетного национального проекта «ƒоступное и комфортное жилье - гражданам –оссии".

"–азмещение облигаций ќјќ "ј»∆ " серии ј10 номинальным объемом 6 млрд. рублей стало очередным примером высокой оценки инвесторами кредитного качества јгентства.  ак существенна€ переподписка - более чем в 1,5 раза на конкурсе по определению ставки первого купона, так и широкое распределение выпуска - более 30 уникальных счетов приобрело бумагу, свидетельствуют о том, что даже в услови€х глобального кризиса ликвидности инвесторы про€вл€ют живую заинтересованность в приобретении долговых инструментов такого надежного заемщика как ќјќ "ј»∆ ", за€вил јкаки Ѕеручашвили, исполнительный ¬ице-ѕрезидент √азпромбанк (ќјќ).

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: