В середине марта ОАО

В середине марта ОАО "МНПО "Полиметалл" разместит на ММВБ облигации

[20.02.2003 12:54] Пресс-релиз МНПО

В середине марта 2003 года ОАО "МНПО "Полиметалл" намерено разместить на Московской Межбанковской Валютной Бирже облигационный заем общим объемом 750 млн. рублей по номинальной стоимости.

НОМОС-банк выступит генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом займа. По облигационному выпуску сформирован синдикат андеррайтеров. Внешторгбанк, АКБ "Ингосстрах-Союз, ОАО "МДМ-Банк" и Ханты-Мансийский банк выступят со-андеррайтерами займа.

В ходе состоявшегося 24 января заседания Совета Директоров МНПО "Полиметалл" было утверждено Решение о выпуске и Проспект эмиссии процентных документарных облигаций на предъявителя общей номинальной стоимостью 750 млн. рублей. В настоящее время Проспект эмиссии облигаций находится на регистрации в ФКЦБ РФ.

Согласно предполагаемым параметрам выпуска срок обращения облигаций составит 1092 дня. По облигациям предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов с учетом структуры купонов step-down.

Процентная ставка купонного дохода составит:

-1-й купонный период - 19,5%;

-2-й купонный период - 19,0%;

-3-й купонный период - 18,5%;

-4-й купонный период - 18,0%;

-5-й купонный период - 17,5%;

-6-й купонный период - 17,0%;

Размещение будет проведено в ходе аукциона по цене на ММВБ. Эмитент намерен выставить оферту на досрочный выкуп облигаций на дату выплаты купонного дохода по 2-му и 4-му купонному периоду. Поручителем по облигационному займу выступит одна из дочерних компаний ОАО "МНПО "Полиметалл" - ЗАО "Золото Северного Урала". Облигационный выпуск ЗАО "Золото Северного Урала" общим объемом 150 млн. рублей по номиналу был размещен на ММВБ и полностью погашен в 2002 году.

Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства руководство ОАО "МНПО "Полиметалл" планирует направить на финансирование наиболее рентабельных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов.