Сегодня Совет директоров ОАО "Южная генерирующая компания ТГК-8" определил цену и объем размещения дополнительных акций компании, а тендерная комиссия РАО "ЕЭС России" - цену продажи акций ЮГК ТГК-8, принадлежащих РАО "ЕЭС России и приходящихся на долю государства.
Учитывая ранее принятые решения Совета директоров РАО "ЕЭС России", продажа государственной доли акций в ЮГК ТГК-8 и размещение дополнительной эмиссии этой компании проходят одновременно и по одной цене.
Цена размещения была определена на основе анализа заявок от инвесторов. В них содержались сведения о потенциальном покупателе акций дополнительной эмиссии ЮГК ТГК-8, количестве и цене, по которой он готов их приобрести. Прием заявок был завершен, вчера, 17 октября.
В тендерную комиссию и на рассмотрение Совета директоров ЮГК ТГК-8 поступили две заявки от одного инвестора – компании Гейткрафт Лтд, выступающей в интересах ИФД "Капитал". В первой заявке содержалось предложение по выкупу всего объема допэмисии за вычетом тех акций, которые будут приобретены акционерами ЮГК ТГК-8 в рамках реализации ими преимущественного права, а во второй – пакета акций из "государственной" доли в объеме 492 756 605 505 штук, по одной цене - 0,035 рубля за одну акцию.
Предложенная Гейткрафт Лтд цена на четверть выше сложившейся сегодня на фондовом рынке (0,0289 рубля за одну акцию на ММВБ по данным на 17 октября), и включает в себя премию за получение стратегическим акционером абсолютного контроля над компанией.
Совет директоров ЮГК ТГК-8 принял решение установить цену размещения на уровне предложенной инвестором цены - в размере 0,035 рубля за одну акцию. Учитывая установленную цену размещения и положения эмиссионных документов, Совет директоров компании определил к размещению 685 714 285 715 дополнительных акций, что составляет 33% от её уставного капитала после размещения.
Окончательное количество размещаемых в пользу инвестора акций и итоги размещения будут подведены 31 октября 2007 г. после реализации акционерами ЮГК ТГК-8 преимущественного права выкупа дополнительных акций.
В свою очередь, сегодня тендерная комиссия РАО "ЕЭС России" приняла решение об удовлетворении поступившей Гейткрафт Лтд заявки на приобретение государственной доли акций ЮГК ТГК-8.
В результате размещения дополнительной эмиссии акций ЮГК ТГК-8 привлечет 24 млрд. рублей, или $963 млн. Объем сделки по продаже государственной доли ЮГК ТГК-8 оценивается в 17 млрд. рублей, или более $682 млн. Таким образом, суммарный объем привлеченных средств в рамках размещения допэмиссии и продажи акций ЮГК ТГК-8 из "государственной" доли превысит 41 млрд. рублей, или более $1,7 млрд.
Доля участия РАО "ЕЭС России" в ОАО "ЮГК ТГК-8" после продажи "госдоли" и размещения допэмиссии этой компании составит 11%. Этот пакет акций будет распределен в ходе завершающей реорганизации РАО "ЕЭС России" среди миноритарных акционеров энергохолдинга.
Средства, которые ЮГК ТГК-8 получит от размещения дополнительной эмиссии, будут направлены на реализацию инвестиционных проектов по развитию генерирующих мощностей. В частности, компания планирует до 2011 г. строительство новых блоков на Астраханской ГРЭС, Астраханской ТЭЦ-2, Волжской и Краснодарской ТЭЦ, и реконструкцию действующих энергоблоков, в том числе на ряде малых ГЭС, суммарной мощностью около 1100 МВт.
Средства от продажи государственной доли акций в ЮГК ТГК-8 , согласно решению Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 27 июля 2007 г., будут направлены на реализаию инвестиционной программы ГидроОГК.
