В полном объеме размещен второй выпуск облигаций Московского кредитного банка

8 июня 2006 года на фондовой бирже ММВБ в течение одного дня в полном объеме состоялось первичное размещение второго выпуска рублевых облигаций Московского кредитного банка на сумму 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Данному выпуску был присвоен национальный долгосрочный рейтинг "BB+(rus)" международным рейтинговым агентством Fitch Ratings.

Организатором выпуска облигаций выступил сам Московский кредитный банк. Со-организаторами выпуска стали ЗАО "НОМОС-БАНК" и ЗАО "Международный Московский Банк". Со-андеррайтерами размещения выступили ИК "Регион", ОАО "ИНВЕСТСБЕРБАНК", ОАО АКБ "Связь-Банк", ИК "Инвест-Центр", ООО "РТК-Брокер", АИКБ "Татфондбанк" и ИКБ "РИА-Банк".

Как говорится в сообщении МКБ, участники рынка проявили повышенный интерес к облигациям Банка. Объем поданных на конкурс заявок превысил объем выпуска практически на 30%. В ходе аукциона было подано 30 заявок на общую сумму более 1,285 млрд рублей. Диапазон заявок по купону составил 10-10,55% годовых.

По итогам конкурса Банком принято решение об установлении ставки 1-3 купонов облигаций на уровне 10,4% годовых. Общий размер доходов, подлежащих выплате по одной облигации номиналом 1000 рублей, составляет 51,86 рублей.

Банк оценивает размещение второго выпуска как успешное. Превышение спроса над предложением отражает высокий интерес к облигациям МКБ со стороны инвесторов, а также высокий уровень доверия к Банку в целом.

Средства, привлеченные в ходе размещения второго облигационного займа, Московский кредитный банк намерен использовать в первую очередь для расширения программ кредитования.

Отметим, что в настоящее время у Московского кредитного банка уже сформирована положительная кредитная история как на российском, так и на международном финансовом рынке, благодаря своей профессиональной команде и передовым технологиям ведения бизнеса.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: