ООО "Виват-финанс", специально созданная Группой "НормаН-ВИВАТ" компания для привлечения финансирования, планирует в апреле 2007 года осуществить на ММВБ размещение своего дебютного облигационного займа общим номинальным объемом 1000 млн. рублей.
Группа "НормаН-ВИВАТ" управляет 127 магазинами и является лидером на рынке продовольственного ритейла Пермской области (По предварительной оценке выручка за 2006 г составила $337 млн., EBITDA - $20,6 млн. (6,1%)).
Основным подразделением группы является Торговая сеть "ВИВАТ" - 43 магазина торговой площадью 22,5 тыс. кв. м. в форматах "гипермаркет" (1), "супермаркет" (36) и "магазин у дома" (6). (Выручка ТС "ВИВАТ" - $167,7 млн., EBITDA – $13,4 млн. (8,0%). Кроме того, в состав Группы входит Сеть алкогольных супермаркетов "Норма" (84 магазина, выручка $50,4 млн., EBITDA – $3.0 млн.) и бизнес по оптовой торговле алкоголем (выручка $ 63.4 EBITDA – $1.3 млн.), а также ряд других более мелких бизнесов.
Целью выпуска является рефинансирование текущей задолженности и финансирование программы капитальных инвестиций, в том числе и связанных с вводом эксплуатацию в этом году двух новых гипермаркетов.
Выпуск облигаций ООО "Виват-финанс" был зарегистрирован ФСФР 21 сентября 2006 г. и имеет гос. регистрационный номер 4-01-36185-R. Обеспечение по облигациям предоставляют ООО "ТК "Виват", ООО "Виват-Пермь" и ООО "Виват-трейд".
Срок обращения облигаций составляет 1092 дня и состоит из 6 купонных периодов, продолжительностью 182 дня каждый. Ставка купона для первого купонного периода устанавливается на конкурсе в дату начала размещения облигаций. Ставки второго и третьего купонов равны ставке первого. Ставка купона для четвертого, пятого и шестого купонных периодов определяется Эмитентом. Условия выпуска предусматривают обязательство эмитента выкупить облигации по требованию инвесторов через полтора года от даты начала размещения.
Организатором выпуска облигаций выступает АТОН.
