15 июня 2007 года состоялось размещение второго выпуска облигаций Судостроительного банка (ООО) общей номинальной стоимостью 1 млрд .рублей (номер государственной регистрации 40202999В от 18.05.2007г.).
На конкурс была подана 32 заявка инвесторов, общий объем спроса на аукционе составил 1 350 млн. рублей, превысив предложение на 35%. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 8,9% до 9,55% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 9,3% до 9,5% годовых. Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,5% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки третьего-шестого купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.
Эффективная доходность облигаций к оферте составила 9,73% годовых, что соответствует прогнозу доходности, сделанному организаторами и эмитентом накануне размещения.
«Мы довольны результатами размещения облигаций. Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов. Я думаю, свою роль сыграла имеющаяся у банка положительная кредитная история как на облигационном, так и на вексельном рынке», — заявил Андрей Егоров, Заместитель Председателя Правления Судостроительного банка.
Со-Организаторами займа выступили ЗАО ММБ и "НОМОС-БАНК" (ОАО) Андеррайтерами облигационного выпуска стали: ОАО «Банк Москвы», ОАО Банк Зенит, АКБ «Ланта Банк» (ЗАО), ОАО АИКБ «Татфондбанк, ЗАО «ИК Регион».
Со-Андеррайтерами займа стали: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк», ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», КБ «Русский международный банк» ЗАО, АКБ «Российский капитал» (ОАО). Привлеченные в ходе выпуска средства Судостроительный банк планирует направить в первую очередь на развитие корпоративного кредитования в Москве и регионах, в том числе на реализацию программы кредитования малого бизнеса в рамках взаимодействия с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
