6 июня 2007 г. на ФБ ММВБ успешно размещен трехлетний облигационный заем ЗАО «КОНДИТЕР-КУРСК» - одного из предприятий украинской кондитерской группы «КОНТИ». Объем займа составил 750 млн рублей.
В ходе конкурса было подано около 40 заявок инвесторов в диапазоне от 10% до 11,5% годовых по купону, из которых 38% составил спрос инвестиционных компаний, 62% – банков. Ставка первого купона установлена эмитентом в размере 11,44% годовых.
Организатором выпуска выступил Банк Москвы. Также в состав синдиката вошли:
- в качестве со-организаторов: ИК Адекта, ИК Ист-Кэпитал, Конверс-банк, Номос-банк, ИК Ренессанс-Капитал, ФГ Уралсиб;
- со-андеррайтеры: ИК БФА, ИК Кортес, Международный банк Санкт-Петербурга, НОРВИК БАНК, РНКБ, Соцгорбанк, Банк Спурт.
По условиям выпуска срок размещения займа ЗАО «КОНДИТЕР-КУРСК» составит 3 года. По займу предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Ставка первого купона определяется на конкурсе в день размещения, ставки со 2 по 4 купоны равны ставке первого купона, ставки с 5 по 12 купоны определит эмитент. По займу предусмотрена годовая оферта.
Поручителем по выпуску облигаций ЗАО «КОНДИТЕР-КУРСК» выступает украинское предприятие ЗАО «ПО «КОНТИ». С 2004 г. ЗАО «КОНДИТЕР-КУРСК» и ЗАО «ПО «КОНТИ» образуют группу «КОНТИ».По предварительным консолидированным данным, активы группы на 1 января 2007 года составили около 203 млн. дол. США. Кредитный портфель – 89 млн. дол. США. Доходы группы «КОНТИ» в 2006 г. составили около 277 млн. дол. США, что на 50% больше, чем в 2005 году.
Средства от размещения облигаций компания планирует направить на финансирование деятельности ЗАО «КОНДИТЕР-КУРСК» и группы в целом, в том числе на техническое перевооружение и расширение производства, а также на реструктуризацию корпоративного долга
