Uranium One рефинансировала рублевые облигации

Компания Uranium One Inc. 23 августа 2013 года разместила выпуск облигаций серии 02 (ISIN RU000A0JRTT9) общим номинальным объемом 12,5 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 12,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 10 лет, выставлена оферта с исполнением в 2020 году. Ставка купонов до оферты по облигациям была установлена в размере 10,25% годовых.

Организаторы сделки - Sberbank CIB и Газпромбанк.
 
Одновременно эмитент в рамках оферты выкупил 11,8 млн. облигаций серии 01 (ISIN RU000A0JRTS1). Выкуп бумаг осуществлялся при условии заключения предварительных договоров с потенциальными приобретателями облигаций серии 02, размещаемых эмитентом, на общую сумму не менее 11,750 млрд. рублей. 

Напомним, дебютный выпуск Uranium One разместил в декабре 2011 года. При номинальном объеме займа в 16,5 млрд. рублей размещенный объем составил 14,3 млрд. рублей. Бумаги были размещены сроком на 10 лет и с офертой в 2016 году. Ставка полугодового купона по облигациям серии 01 на срок до оферты была установлена в размере 9,75% годовых.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: