Uranium One разместила еврооблигации на $300 млн с погашением в 2018 году

Uranium One Investments Inc. (дочерняя компания Uranium One Inc.) разместила еврооблигации на общую сумму $300 млн. со ставкой 6,25% годовых, говорится в пресс-релизе Uranium One.

Срок погашения облигаций - 13 декабря 2018 г., ставка купона выплачивается каждые полгода (13 июня и 13 декабря каждого года). Эмитент имеет право погасить все облигации или их часть начиная с 13 декабря 2016 г.

Облигации обеспечены гарантиями компании Uranium One и некоторых ее дочерних компаний. Чистые поступления от настоящего размещения будут предоставлены в распоряжение аффилированных лиц эмитента для выкупа находящихся в обращении конвертируемых облигаций Uranium One, а также направлены на реализацию общих целей деятельности компании, отмечается в пресс-релизе.
 
Сделка была проведена в формате закрытого размещения среди квалифицированных институциональных покупателей согласно определению в Правиле 144А в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года (с последующими изменениями и дополнениями), а также за пределами территории США среди лиц категорий, определенных в Положении S в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года (с последующими изменениями и дополнениями).

Совместные ведущие организаторы размещения - Deutsche Bank AG (Лондонский филиал), SIB (Cyprus) Limited (дочерняя компания Сбербанка) и Société Générale.

Облигации были включены в официальный котировальный список Люксембургской фондовой биржи.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: