Uranium One планирует разместить еврооблигации на $350 млн с погашением в 2018 году

Uranium One Investments Inc. (дочерняя компания Uranium One Inc.) планирует разместить еврооблигации на общую сумму $350 млн. с погашением в 2018 году, говорится в пресс-релизе Uranium One.

Облигации будут предложены в рамках закрытого размещения среди квалифицированных институциональных покупателей согласно определению в Правиле 144А в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года (с последующими изменениями и дополнениями), а также за пределами территории США среди лиц категорий, определенных в Положении S в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года (с последующими изменениями и дополнениями), при условии наличия соответствующей рыночной конъюнктуры и соблюдения применимого законодательства.
 
Указанные ценные бумаги будут обеспечены гарантиями компании Uranium One и некоторых ее дочерних компаний. Чистые поступления от настоящего размещения будут предоставлены в распоряжение аффилированных лиц компании для выкупа находящихся в обращении конвертируемых облигаций Uranium One в рамках недавно объявленного компанией Uranium One предложения о выкупе таких облигаций, а также направлены на реализацию общих целей деятельности компании.
 
Первоначальные покупатели - Deutsche Bank AG (Лондонский филиал), SIB (Cyprus) Limited (дочерняя компания Сбербанка) и Société Générale.
 
В отношении облигаций эмитент подал заявку на получение листинга на Люксембургской фондовой бирже с включением в ее официальный котировальный список, а также на допуск к торгам на рынке Euro MTF Люксембургской фондовой биржи, отмечается в пресс-релизе компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: