Uranium One планирует обменять дебютные облигации на бумаги серии 02

Uranium One открыл книгу заявок на облигации серии 02 (ISIN RU000A0JRTT9). Сбор заявок завершится 21 августа 2013 года в 17:30 по московскому времени, говорится в сообщении эмитента. Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 23 августа 2013 года.

Выпуск облигаций серии 02 номинальным объемом 12,5 млрд. рублей был допущен к публичному размещению и публичному обращению в РФ 10 ноября 2011 года. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, выставлена оферта с исполнением в 2020 году.

Организаторами сделки являются Sberbank CIB и Газпромбанк.

Эмитент так же выставил на 23 августа 2013 года оферту по выкупу облигаций серии 01 при условии заключения предварительных договоров с потенциальными приобретателями облигаций серии 02, размещаемых эмитентом, на общую сумму не менее 11,750 млрд. рублей. Агентом по оферте выступает Sberbank CIB.

Дебютный выпуск Uranium One разместил в декабре 2011 года. При номинальном объеме займа в 16,5 млрд. рублей размещенный объем составил 14,3 млрд. рублей. Бумаги были размещены сроком на 10 лет и с офертой в 2016 году. Ставка полугодового купона по облигациям серии 01 на срок до оферты была установлена в размере 9,75% годовых.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: