"УРАЛХИМ" привлек пятилетний синдицированный кредит

Группа "УРАЛХИМ" рефинансировала часть своего кредитного портфеля за счет привлечения 5-летнего необеспеченного синдицированного кредита. Полученные средства были направлены на рефинансирование текущей синдицированной кредитной сделки, заключенной в декабре 2012 года, по условиям которой в качестве обеспечительной гарантии группа предоставляла уступку прав требований по экспортным контрактам, говорится в сообщении компании.

Синдицированный кредит получен 18 ноября у пула международных и российских банков, уполномоченными ведущими организаторами выступили Nordea Bank AB (publ), HSBC Bank plc, ЗАО "Райффайзенбанк" и АКБ "Росбанк". В рамках сделки "Нордеа Банк" выступил в качестве агента по документации, а Nordea Bank AB (publ) – в качестве агента по кредиту (Facility Agent). Сделка была закрыта спустя 4 недели с момента направления банкам официального приглашения, отмечает компания.

Заемщиком со стороны группы "УРАЛХИМ" выступило ОАО "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината" при поручительстве ОАО "ОХК "УРАЛХИМ", ОАО "Воскресенские минеральные удобрения", ОАО "Минеральные удобрения" (г. Пермь), SIA URALCHEM Trading (г. Рига), ООО "ТД "УРАЛХИМ".

Сумма кредита – эквивалент $200 млн в евро, процентная ставка – Euribor 3m + 2,5%. Кредитная документация предусматривала в качестве опциона выборку кредита в евро, которым компания воспользовалась. Срок кредитования составил 5 лет с льготным периодом 2 года. "Впервые группой привлечен необеспеченный синдицированный кредит, благодаря чему были сняты залоговые обязательства с прав требования по экспортным контрактам. Новая сделка позволила снизить процентную ставку по кредиту более чем на 1,5%, а также увеличить средний срок его погашения", - отмечает компания.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: