Уралвнешторгбанк разместил дебютные евробонды на $110 млн

Commerzbank AG и Инвестиционный Банк «ТРАСТ», выступающие в качестве соорганизаторов выпуска, завершили размещение кредитных нот (Credit Linked Notes, далее CLN) ОАО "Уралвнешторгбанк".

Размер выпуска составляет 110 млн. долларов США, срок обращения 1 год, ставка полугодового купона установлена в размере 9% годовых.

Спрос на выпуск значительно превысил предложение и составил более 210 млн. долларов США. По итогам консультаций с заемщиком было принято решение об увеличении объема выпуска CLN с планировавшихся 70 - 100 млн. до 110 млн. долларов США.

В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Венгрии, Чили, Прибалтики, России и других стран. При этом доля выпуска, размещенного среди зарубежных инвесторов, составила более 85%. Всего в размещении приняли участие более 50 инвесторов.

Итоговые параметры выпуска CLN:

- Эмитент - C.R.R. BV
- Заемщик – ОАО "Уралвнешторгбанк"
- Номинальный объем выпуска – 110 млн. долларов США,
- Срок обращения кредитных нот – 1 год,
- Купонный период – 6 месяцев,
- Ставка купона – 9% годовых,
- Клиринг: Euroclear, Clearstream,
- ISIN: XS0268770160

Выпуск кредитных нот является дебютом ОАО "Уралвнешторгбанк" на публичных международных рынках капитала, до этого банком были размещены выпуски рублевых облигаций на 1.5 млрд. рублей и векселей на сумму 1 млрд. руб.

"Это первый случай, когда за рубежом размещаются долговые обязательства уральского банка. Мы были первыми среди уральцев при размещении на внутреннем рынке облигаций от собственного имени, и теперь мы первыми размещаем на международном рынке собственные ценные бумаги, - подчеркивает директор Казначейства ОАО "Уралвнешторгбанк" Константин Хлызов. – Мы оцениваем это размещение, как очень удачное. Кратное превышение спроса над предложением свидетельствует о высоком уровне доверия к банку, итогам его работы и перспективам дальнейшего развития. Привлеченные на международном рынке средства мы планируем направить на увеличение ссудного портфеля, на развитие потребительского кредитования, кредитования малого бизнеса и корпоративного кредитования на территории Урала, Поволжья и Западной Сибири".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: