Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в полном объеме разместила биржевые облигации серий БО-01 и БО-02 общим номинальным объемом 6 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Общий объем спроса на облигации двух выпусков составил 10,35 млрд. рублей в рамках финально объявленного ценового диапазона, сообщается в материалах Связь-Банка, выступающего одним из организаторов сделки. В ходе маркетинга были получены заявки от 25 инвесторов.
Компания реализовала по открытой подписке по 3 млн. ценных бумаг каждой серии номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 7 лет с даты начала размещения, выставлены 1,5-годовые оферты.
По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена по нижней границе первоначально объявленного в ходе размещения ценового диапазона 9,00% - 9,25% годовых. В ходе формирования книги диапазон был сужен до уровня 8,95% - 9,15% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона по каждому выпуску была установлена на уровне 9% годовых. Ставка 1-3-го купонов равна ставке 1-го купона.
Согласно сообщению компании, по выпускам установлена невозможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Организаторами размещения, помимо Связь-Банка, выступили Газпромбанк, Банк "ОТКРЫТИЕ" /НОМОС-БАНК, "Россельхозбанк", АБ "РОССИЯ". Совместный организатор размещения Sberbank CIB. Со-организатор - ЗАО "КИТ Финанс". Со-андеррайтер - ИК "РУСС-ИНВЕСТ". Функции агента по размещению выполнял Газпромбанк.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, следует из проспекта эмиссии.
