"Уралкалий" подписал с 16 международными банками соглашение о получении кредита на сумму $1,2 млрд., говорится в пресс-релизе компании.
Ставка по кредиту составила LIBOR + 3,25%, срок кредита - 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности "Уралкалия", включая рефинансирование текущих долговых обязательств компании.
В роли глобальных координаторов выступили ING Bank N.V., Natixis и AO ЮниКредит Банк.
Координирующими уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили ING Bank N.V., Natixis, AO ЮниКредит Банк, Sberbank Europe AG, Societe Generale Corporate & Investment Bank и ПАО Росбанк.
Bank of China (Hungary) Close Ltd, Credit Agricole Corporate and Investment Bank и Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc выступили уполномоченными ведущими организаторами.
Bank of America Merrill Lynch International Limited, AO КБ "Ситибанк", Commerzbank AG Filiale Luxemburg, Deutsche Bank AG (Amsterdam Branch) и АО "Райффайзенбанк" выступили ведущими организаторами сделки.
IKB Deutsche Industriebank AG, ООО "Чайнасельхозбанк" и АйСиБиСи Банк (АО) также приняли участие в сделке в роли организаторов.
ING Bank N.V. также выступил в роли кредитного агента и агента по документации и обеспечению.
AO ЮниКредит Банк также выступил в роли паспортного банка.
Natixis и Societe Generale выступили хедж-провайдерами, а Credit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank N.V., Intesa SanPaolo Milan Spa, Natixis и Societe Generale — поставщиками фиксированной ставки.
"Сделка, организованная "Уралкалием", подтверждает готовность ведущих международных кредитных организаций оказывать финансовую поддержку Компании. Несмотря на нестабильную ситуацию, которая сложилась в настоящее время на сырьевых рынках, "Уралкалий" привлек крупнейший синдицированный кредит в своей истории, участие в котором приняли 16 банков", - отметил Антон Вищаненко, директор по экономике и финансам ПАО "Уралкалий".
