Rambler's Top100
 

"Уралкалий" привлек синдицированный кредит на $1 млрд

[03.06.2013 10:20]  FinamBonds 

"Уралкалий" подписал соглашение с 14 банками о получении синдицированного кредита в форме предэкспортного финансирования на сумму $1 млрд., говорится в пресс-релизе компании.

Первоначальными уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Natixis, Societe Generale в лице Societe Generale Corporate & Investment Banking и ОАО АКБ "Росбанк", Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ЗАО ЮниКредит Банк.

Банки OJSC Nordea Bank, The Royal Bank of Scotland plc, Deutsche Bank AG, ICBC (London) plc, ING Bank N.V., Mizuho Corporate Bank Ltd., ZAO Raiffeisenbank и Intesa Sanpaolo S.p.a. также приняли участие в сделке.

Кредит был самостоятельно инициирован компанией в конце 2012 года, собрав книгу заявок в размере $1,4 млрд. Однако ввиду высокой ликвидности "Уралкалий" сократил объем сделки до $1 млрд.

Banс of America Securities Limitied выступил в роли первоначального уполномоченного ведущего организатора, а также агента по документации, Merrill Lynch International выступил в качестве агента по хеджированию, BNP Paribas (Suisse) SA выступил в роли кредитного агента, а также агента по обеспечению.

"Ставка по кредиту составила LIBOR +2,15%, срок кредита – 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности "Уралкалия", - отмечается в пресс-релизе.

Виктор Беляков, директор по экономике и финансам ОАО "Уралкалий" прокомментировал: "Новый синдицированный кредит демонстрирует готовность ведущих международных банков предоставлять финансирование компании. "Уралкалий" продолжает развивать отношения с крупнейшими банками и сохраняет активность на международном кредитном рынке. Средства, полученные в результате данной сделки, позволят нам снизить стоимость обслуживания капитала, а также удлинить общий срок кредитного портфеля".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: