Уралкалий при IPO привлек $947,97 млн.

ОАО "Уралкалий" в ходе IPO привлекло $947.97 млн, разместив 270847953 обыкновенных акций по цене $3.50 за одну ценную бумагу. Цена одной депозитарной расписки (GDR) составила $17.50, говорится в сообщении компании.

Напомним, что Уралкалий определял индикативный ценовой диапазон размещения акций в $2.8-3.5 за одну ценную бумагу и $14-17.5 за GDR. Одна GDR компании соответствует 5 акциям.

Уралкалий 24 сентября объявил о намерении разместить акции и депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже.

В связи с данным предложением, Уралкалий обратился с просьбой внести GDR компании в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

Глобальными координаторами и букраннерами предложения выступят Citi, Ренессанс Капитал и UBS Investment Bank.

ФСФР 21 сентября 2006 года выдала Уралкалию разрешение на обращение 616073100 обыкновенных акций за пределами РФ, что составляет 29% уставного капитала.

В октябре прошлого года Уралкалий отказался от проведения IPO в связи с тем, что акционеры компании посчитали заниженной ее оценку со стороны инвесторов. "В ходе road show IPO был продемонстрирован значительный спрос со стороны инвесторов, однако сделка не могла быть проведена в рамках ценового диапазона, установленного компанией", - сообщала компания. Ценовой диапазон для размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) составлял $10.25-12.25 за одну расписку. Председатель Совета директоров Уралкалия Дмитрий Рыболовлев планировал продать до 20.8% акций, рассчитывая привлечь от $907 млн до $1.084 млрд. В качестве эксклюзивного глобального координатора и букранера размещения выступал банк UBS, в качестве соменеджера - Банк "Тройка-Диалог".

Уралкалий разрабатывает второе по величине мировых запасов Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Основными потребителями его продукции являются Китай, Индия, Бразилия и Малайзия. По итогам 2006 года компания снизила производство хлористого калия на 22% до 4.2 млн т с 5.4 млн т.

Уставный капитал Уралкалия равен 1.06 млрд руб., эмитировано 2124390000 обыкновенных акций номиналом 0.5 руб. Председатель Совета директоров Дмитрий Рыболовлев через Madura Holding Limited контролирует около 77.9% акций. Еще 2.1% акций принадлежат члену Совета директоров Владимиру Шевцову. Менеджменту и другим членам Совета директоров принадлежат 0.18% уставного капитала компании.

Чистая прибыль Уралкалия по МСФО за 2006 год составила 3.494 млрд руб., что в 2.7 раза меньше показателя 2005 года - 9.429 млрд руб. Выручка снизилась на 20.3% до 22.29 млрд руб. Чистая прибыль Уралкалия в I полугодии 2007 года по МСФО выросла на 83.3% до 3.824 млрд руб., выручка - на 49.3% до 13.323 млрд руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: