"Уралкалий" планирует выкупить биржевые облигации, потратив на это около $1,1 млрд.

Совет директоров ОАО "Уралкалий" принял решение о выкупе дебютных биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-00296-A, дата допуска к торгам 12.01.2011) в количестве до 30 млн. штук в рамках оферты.

Бумаги будут приобретаться по цене 103% от номинальной стоимости. По сообщению компании, в перерасчете по курсу ЦБ РФ на 5 августа 2011 г., составляющем 27,84 руб./долл. США, объем выкупа составит около $1,1 млрд. Дата выкупа облигаций – 22 августа 2011 года. Период предъявления уведомлений – период, начинающийся в 11:00 по московскому времени 17 августа 2011 г. и заканчивающийся 18 августа 2011 года в 17:00. Агентом по приобретению выступает ВТБ Капитал.

"Также после выкупа облигаций прекратит свое действие сделка валютно-процентного свопа, обеспечивавшая хеджирование обязательств "Уралкалия" в рублях РФ, подлежащих выплате по облигациям. В связи с изменением курса доллара компания выходит из сделки с положительным результатом", - говорится в сообщении компании.

Выпуск облигаций серии БО-01 был размещен в феврале 2011 года сроком на 3 года со ставкой купона до конца срока обращения займа на уровне 8,25% годовых. Привлеченные в результате размещения облигаций средства были направлены на финансирование сделки по приобретению 20% акций ОАО "Сильвинит" в рамках объединения компаний.

Владислав Баумгертнер, генеральный директор ОАО "Уралкалий" отметил: "Целью выкупа биржевых облигаций является оптимизация структуры и стоимости кредитного портфеля объединенного "Уралкалия". В настоящее время на рынке привлечения капитала сложилась благоприятная для компании конъюнктура, обусловленная увеличением объемов продаж хлористого калия, грамотной ценовой политикой и ростом производственных и финансовых показателей".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: