"Уралкалий" для приобретения 20% акций "Сильвинита" разместил биржевые облигации на 30 млрд. рублей и привлек кредит Сбербанка на 12 млрд. рублей.

ОАО "Уралкалий" полностью обеспечило финансирование сделки по приобретению 20% обыкновенных акций ОАО "Сильвинит", говорится в сообщении компании.

24 февраля 2011 года Сбербанк России предоставил кредит ОАО "Уралкалий" в размере 12 млрд рублей сроком на два года с одновременным проведением операции валютно-процентного свопа. В результате операции своп компания получила фондирование в валюте на более выгодных условиях по сравнению с прямым кредитованием в долларах США.

25 февраля 2011 года на ФБ ММВБ завершилось размещение дебютных биржевых облигаций ОАО "Уралкалий" серии БО-01. В ходе размещения было подано 26 заявок. Компания разместила облигации на 30 млрд. рублей, что составляет 60% от общего планируемого объема выпуска по номиналу. Размещение осуществлялось по открытой подписке в форме бук-билдинга, сбор заявок на ценные бумаги осуществлялся в течение нескольких часов 18 февраля 2011 года. По результатам закрытия книги ставка купона была установлена на уровне 8,25% годовых. Срок обращения облигаций составляет 3 года, оферта по займу не предусмотрена. Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал".

Одновременно с выпуском биржевых облигаций ОАО "Уралкалий" заключило сделку валютно-процентного свопа, обеспечив хеджирование своих обязательств в рублях РФ, подлежащих выплате по облигациям. "Выпуск биржевых облигаций, номинированных в рублях РФ, в сочетании со сделкой валютно-процентного свопа обеспечил оптимальные для ОАО "Уралкалий" ценовые условия долгового финансирования в долларах США. Эффективная стоимость 3-летнего финансирования в долларах США установлена значительно ниже ставки купона биржевых облигаций", - говорится в материалах "Уралкалия".

"Средства, привлеченные в результате размещения биржевых облигаций и предоставления кредита, вместе со сделками по хеджированию позволили компании обеспечить финансирование приобретения 20% обыкновенных акций ОАО "Сильвинит". ОАО "Уралкалий" также улучшило структуру долгового портфеля, удлинив среднюю срочность долговых обязательств. Средняя ставка по кредитному портфелю ОАО "Уралкалий" в настоящий момент составляет около 4,5% годовых", - отмечается в сообщении "Уралкалия".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: