Ульяновская область планирует во второй половине июня провести сбор заявок на облигации выпуска 35002, сообщил источник на рынке.
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости - 7 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 10% от номинала в даты окончания 9-го и 13-го купонов, по 20% от номинала в даты окончания 8-го, 10-го, 12-го и 14-го купонов.
Ориентир по доходности - G-curve на сроке 5 лет + 220-250 б.п.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк "Открытие", Совкомбанк, Sberbank CIB.
"Выпуск облигаций позволит зафиксировать низкую процентную ставку на 5-7 лет, снять долговую нагрузку и аккумулировать высвобождаемые средства на финансирование мероприятий, направленных на восстановление и рост экономики региона в этом и последующие годы. Замещение коммерческих кредитов с наиболее высокими процентными ставками выпуском государственных ценных бумаг с более низким размером платы за пользование, существенно сократит расходы на обслуживание государственного долга Ульяновской области", - говорится в пресс-релизе правительства области.
"За последний год наблюдается тенденция снижения ключевой ставки Банка России. С 2019 года она снизилась на 2,25 пункта и на сегодняшний день составляет 5.5%. В сложившейся экономической ситуации будет выгодным привлечение "дешевых" источников финансирования дефицита бюджета на длительный срок. Выпуск облигационного займа окажет положительное влияние на повышение качества управления долговым портфелем", – отметила заместитель Министра финансов Ульяновской области Наталья Брюханова.
В целях оптимизации объёма и структуры государственного долга и снижением расходов на его обслуживании в 2020 году запланировано два выпуска облигационных займов Ульяновской области: в июне на 7 млрд на 7 лет и в сентябре на 4 млрд на 5 лет.
