UC RUSAL, крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, сообщает об успешном завершении сделки по привлечению долгосрочного синдицированного кредита. Данная сделка стала первым крупным синдицированным кредитом, полученным объединенной компанией.
Мандат на организацию синдицированного предэкспортного финансирования был подписан с банками в июне. В процессе синдикации поступил большой объем заявок на участие от международных банковских институтов, что привело к увеличению первоначальной суммы кредита с 2 млрд. долларов до 2,35 млрд. долларов.
Срок финансирования составляет 7 лет с отсрочкой амортизации 2 года. Средневзвешенная процентная ставка - LIBOR плюс 0,8% годовых, согласованная с организаторами до начала синдикации, - является беспрецедентной в сегодняшней ситуации на мировом финансовом рынке.
«Сделка по привлечению первого после создания объединенной компании долгосрочного синдицированного кредита показала, что UC RUSAL обладает большим кредитом доверия у ведущих международных банков. Несмотря на кризис на кредитном рынке, мы успешно закрыли сделку по докризисной цене, достигнув при этом существенной переподписки», - отметил Олег Мухамедшин, Директор по рынкам капитала UC RUSAL.
Средства предназначены для рефинансирования существующей финансовой задолженности компании и оптимизации ее кредитного портфеля.
Банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citigroup, ING, Natixis, SocGen выступили в качестве уполномоченных организаторов и андеррайтеров кредита. В качестве букраннеров были задействованы ABN Amro, BNP Paribas, Calyon, Citigroup и Natixis. Ответственным за ведение кредитной документации назначен ABN Amro, которому отведена также роль агента по сделке, банк Natixis выступил в качестве агента по коммерческим операциям.
На этапе синдикации к сделке в качестве организаторов присоединились Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Commerzbank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
