Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "УБРиР" серии 02 общим номинальным объемом 2 млрд. рублей. По сообщению организатора займа, спрос на облигации превысил предложение, всего в ходе размещения инвесторами было подано 25 заявок.
Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
По результатам закрытия книги 27 апреля, ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 9,5% годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9,0% до 9,8% годовых. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 9,3%-9,8% годовых.
Банк разместил по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
В состав синдиката по размещению вошли 15 участников. Организатором выпуска облигаций является ОАО "Промсвязьбанк". Со-организаторы: "НОМОС-Банк" (ОАО), ОАО Банк "Западный", ОАО "Московский кредитный банк". Андеррайтеры: ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ", ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО АКБ "РОСБАНК". Со-андеррайтеры: ООО "Атлантика, Финансы и консалтинг", АКБ "ИНКАРОБАНК" (ЗАО), КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), ОАО "МДМ Банк", ООО "БК РЕГИОН", АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), ЗАО КБ "РУБЛЕВ", АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО.
