ОАО "УБРиР" в 12:00 мск 24 сентября откроет книгу заявок на приобретение облигаций серии БО-01. Закрытие книги запланировано на 15:00 мск 28 сентября. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 2 октября текущего года. Заявки на участие в размещении будет принимать "БАНК УРАЛСИБ", говорится в сообщении эмитента.
Напомним, кредитная организация планирует разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу - 2 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, предполагается годовая оферта.
Ставка 1-го купона будет определена эмитентом по результатам сбора заявок. Эмитент планирует установить ставку 2-го купона равной ставке 1-го купона. Ставки 3-6 купонов устанавливаются по решению эмитента.
Индикативная ставка купона находится в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к оферте 12,63-13,16% годовых).
Организаторы: ФК УРАЛСИБ, Россельхозбанк.
Размещение запланировано вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "Б".
Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список, отмечается в материалах для инвесторов.
Эмиссия осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы, а также привлечения длинных пассивов, говорится в эмиссионных документах.
