Техническое размещение биржевых облигаций ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" серии БО-05 (ИН 4B020500429B от 29.03.2013 г.) состоится на ФБ ММВБ 19 апреля, говорится в сообщении кредитной организации.
Напомним, в настоящее время осуществляется сбор заявок на облигации указанного займа. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 17 апреля.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 11,15-11,65% годовых (доходность к оферте - 11,46-11,99% годовых).
Банк намерен реализовать по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 7 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк и НОМОС-БАНК. Функции агента по размещению эмитент будет исполнять самостоятельно.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.
Целью организации выпуска облигаций является диверсификация ресурсной базы эмитента. Эмиссия облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка, а также увеличению его кредитного портфеля и финансовых показателей, говорится в проспекте ценных бумаг.
