ТуранАлем разместил "вечные" евробонды на $400 млн.
- Банк "ТуранАлем" (БТА, Казахстан) разместил субординированные бессрочные еврооблигации на $400 млн. под 8.25% годовых. Об этом АК&М сообщили в банке.
Организатором выпуска выступили CSFB и ING. Напомним, что в конце прошлого года БТА разместил выпуск трехлетних еврооблигаций на $200 млн. с плавающей ставкой - 3-месячный LIBOR + 1.65% годовых. Лид-менеджером сделки выступил CSFB. Ранее, в сентябре 2005 года акционеры ТуранАлема на внеочередном заочном собрании утвердили программу EMTN (Euro Medium Term Notes, среднесрочные еврооблигации) объемом $3 млрд. Срок программы - три года.
Впервые в странах СНГ выпуск "вечных" еврооблигаций осуществил в ноябре прошлого года другой казахстанский банк - Казкоммерцбанк (ККБ). Банк разместил субординированные бессрочные евробонды на $100 млн. Доходность облигаций на $100 млн. составила 9.2% годовых. Ставка является фиксированной в течение первых 10 лет, с последующим переходом на плавающую. Банк имеет право выкупит "вечные" бонды через 10 лет.
ТуранАлем создан в 1997 году. Банк имеет в Казахстане 23 филиала, а также представительство в Китае. В состав акционеров входят казахстанские инвесторы, которым принадлежит около 58% обыкновенных акций, а также ЕБРР, Raiffeisen Zentralbank, Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционная компания Правительства Германии (DEG), Голландский банк развития (FMO). Активы БТА превышают $6.1 млрд., совокупный собственный капитал - $643 млн.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
