"ЕвразХолдинг Финанс" по итогам сбора заявок установил цену размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций серии 003Р-03 в размере 103,25% от номинальной стоимости, что составляет $103,25 на одну бумагу, говорится в сообщении организации. Первоначальный ориентир цены размещения находился на уровне не менее 103,00% от номинала + НКД (YTM не выше 7,94% годовых).
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 4 июня 2025 года.
Первоначально планируемый объем размещения - не более $150 млн., в ходе сбора заявок объем размещения был установлен в размере $150 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $100. Купонный период 30 дней.
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона /погашения.
Поручителем по займу выступает АО "ЕВРАЗ НТМК".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг. Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.
Основной выпуск номинальным объемом $300 млн. был размещен 18 марта 2025 года сроком на 2 года. Ставка купона на весь срок обращения установлена по итогам сбора заявок в размере 9,50% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен на уровне не выше 10,00% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее $150 млн. до $300 млн.
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" входит в состав Евраз Груп. Компания создана в сентябре 2009 года с целью привлечения финансирования в интересах Евраз Груп.
