"Трубная металлургическая компания" проводит сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"Трубная металлургическая компания" сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проводит сбор заявок на облигации серии БО-05. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 13 апреля 2016 года, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир по ставке 1-го купона объявлен в диапазоне 12,75-13,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16-13,42% годовых.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, предполагается 3-летняя оферта по цене 100% от номинальной стоимости бумаг.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Банк ГПБ, Sberbank CIB. Агент по размещению - Банк ГПБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: