Третий выпуск облигаций ОАО

Третий выпуск облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" размещен на ФБ ММВБ в полном объеме

[19.12.2005 13:07] Финам

Третий выпуск облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" размещен на ФБ ММВБ в полном объеме 16 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Газпромбанка, который является организатором выпуска. Ставка первого купона выпуска, установленная по результатам проведения конкурса, составила 7,10 % годовых. В ходе конкурса были поданы заявки на 7,7 млрд. руб. по номиналу с диапазоном ставки купонного дохода, указанным в заявках – 6,5-7,4 % годовых. В ходе размещения было удовлетворено 50 заявок на покупку облигаций в объеме 7 000 000 штук.

Организатором выпуска выступил АБ "Газпромбанк" (ЗАО). Со-организаторы выпуска – ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО "Промышленно-строительный банк" и ОАО "АК БАРС" Банк. Андеррайтеры выпуска – "АБН АМРО Банк А.О.", ООО "Дойче Банк", "НОМОС-БАНК" (ЗАО) и ЗАО "Ситибанк".

Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрены шесть купонных выплат. Ставка купонного дохода по купонам со второго по шестой составляет 7,1 % годовых.

Выпуск облигаций зарегистрирован ФСФР России 24 ноября 2005 г. за государственным регистрационным номером 4-03-65018-D.

Комментируя результаты размещения облигаций, Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Дмитрий Виноградов, в частности, сказал: "Успешное размещение облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" серии 03 вывело стоимость публичных заимствований компании на качественно новый уровень, сравнимый с крупнейшими государственными компаниями России. Мы благодарим инвесторов за живой интерес к выпуску и отмечаем качественную работу организатора, полностью выполнившего свои обязательства по размещению как по временным, так и по стоимостным параметрам, несмотря на неоднозначную рыночную конъюнктуру".

"Этот выпуск является самым крупным займом, размещенным АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в качестве организатора. Мы рады успеху, – объективно, благодаря высокому кредитному качеству эмитента и сфокусированным усилиям по маркетингу займа, в том числе среди иностранных инвесторов, удалось достичь очень привлекательного для эмитента ценообразования. Данное размещение стало по нашему мнению наглядной иллюстрацией высокого качества услуг банка на рынке долгового капитала, которые пользуются растущей популярностью, особенно в секторе первоклассных заемщиков." – отметил Игорь Русанов, Вице-Президент АБ "Газпромбанк" (ЗАО), начальник Департамента рынков заемного капитала.