"Транснефтепродукт" планирует отложить погашение CLN

Крупнейшая "дочка" "Транснефти" — "Транснефтепродукт" хочет повременить с погашением кредитных нот (CLN) на 2,5 млрд руб. и предлагает инвесторам отложить погашение CLN на год до октября 2010 г.

Если держатели нот на собрании 12 июня поддержат предложение, то взамен получат повышение ставки купона с 8,15% до 11% годовых и комиссию в 3-5% от номинала — в зависимости от даты подачи заявки (2 или 10 июня). У инвесторов будет и другая возможность — досрочно предъявить бумаги к выкупу в июне. Но в этом случае цена будет 94% от номинала, пишет газета "Ведомости".

"Транснефть" готовится к размещению облигаций на 35 млрд руб., ставка первого купона составит 13,75% годовых, сообщила компания в пятницу. Весь выпуск CLN в 2007 г. купили несколько крупных инвесторов, с которыми уже проведены переговоры о реструктуризации. "Транснефтепродукт" не публикует квартальные отчеты. Общая выручка семи его "дочек" в 2008 г. составила 8,6 млрд руб., чистая прибыль — 179,7 млн руб., долги по краткосрочным займам — 1,7 млрд руб.

"Транснефтепродукт" предлагает инвесторам рыночные условия. С учетом комиссии доходность CLN компании вырастет до 14-16%, что соответствует текущей рыночной конъюнктуре, отмечает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Для сравнения: рублевые облигации "Газпром нефти" (размещены в апреле, ставка купона — 16,7% годовых) торгуются сейчас с доходностью 14,8% годовых.

EnergyLand.info

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: